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蚂蚁王国每年都要给压榨他们的蝗虫上供食物。发明家飞力因为一次失败的发明导致贡品全掉进河里，被驱逐出族群。为了将功补过，他进城去找“强大的勇士”，却阴差阳错地带回来了一群刚失业的马戏团虫子（跳蚤、毛虫、瓢虫等）。它们错把飞力的请求当成了演出邀约。为了不露馅，飞力将计就计，把它们伪装成“虫虫特工队”，并利用自己的发明制造假象吓唬蝗虫。当谎言被揭穿，蝗虫大军压境时，这群“演员”和蚂蚁们不得不假戏真做，上演一场不可能成功的反击战。
皮克斯早期的经典之作，融合了《七武士》的结构与《绝地战警》的搞笑。虽然画面现在看有些陈旧，但关于“勇气在于行动而非力量”的内核永不过时。马戏团虫子们的角色刻画极其出彩，笑点密集。
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