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日本中年上班族佐藤因严重失眠被公司强制休假，他独自来到地球另一端的布宜诺斯艾利斯，只为在异国彻底失眠。深夜街头，他遇到了落魄的探戈歌手里卡多，后者年轻时曾风光无限，如今只能在破旧酒馆卖唱。两人语言不通，却因同样无眠而结伴。里卡多带着佐藤穿梭于城市角落的隐秘酒馆，每一家都有不同的探戈与故事。佐藤用手机拍下一切，里卡多则在他面前唱出写给亡妻的最后一首歌。黎明前，佐藤第一次有了困意，里卡多则决定重新登台。他们用彼此听不懂的语言道别，却都听懂了那句话：“夜晚总会过去。”
极致的浪漫与孤独，探戈音乐成为跨越语言的桥梁。黑白与彩色画面的切换暗示人物心境，结尾的黎明空镜长达两分钟，却丝毫不觉冗长。献给所有失眠者的午夜情书。
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