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上世纪80年代初，一支在西北荒漠进行地质勘探的队伍，收到一封用血写在骆驼皮上的求救信，署名是“魔鬼”。出于人道主义，他们沿着模糊的线索深入不毛之地。经历了沙暴、断水、以及莫名的袭击后，他们在一处废弃的战争工事里，找到了“魔鬼”——那是二十年前在战争中“牺牲”并被追授为英雄的战友老梁。老梁并没有死，他因当年执行了一项秘密的、涉及大量伤员被放弃的残酷命令而精神崩溃，选择自我放逐，与狼群为伴，不敢也不能回到文明社会。勘探队的到来，撕开了那个鲜血淋漓的历史伤疤。他们必须做出选择：是把这个国家早已遗忘的“英雄”带回人间，让他接受迟到的审判或抚慰，还是让这个“魔鬼”以及那段不堪回首的历史，继续埋葬在黄沙之下？
一部被低估的中国西部电影，有着《现代启示录》式的残酷诗意。影片在壮阔苍凉的西部景色下，拷问战争、人性与集体记忆。结尾老梁走向沙漠深处的背影，是中国电影史上最悲怆的镜头之一。
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